+40% Vertriebseffizienz – mit digitalisiertem Prozess vom Lead zur Maschine
Wie ein mittelständischer Maschinenbauer seinen Vertriebsprozess vollständig digitalisierte und messbare Erfolge erzielte
Messbare Erfolge
+40% Vertriebseffizienz
Ausgangssituation
Ein mittelständischer Maschinenbauer (>200 Mitarbeitende) mit stark wachsendem Vertriebsteam hatte seine Leads bislang in Excel-Tabellen und E-Mail-Verläufen verwaltet. Die Angebotserstellung erfolgte manuell – häufig mit doppelten Daten und unklarer Historie. Außendienst und Innendienst arbeiteten aneinander vorbei, es fehlte eine zentrale Plattform.
Herausforderungen
- Intransparente Prozesse im Lead- und Opportunity-Management
- Verzögerte Angebotsabgabe durch lange Abstimmungsschleifen
- Kein einheitlicher Überblick über Kundenhistorien und Angebotsstände
- Keine systemgestützte Vertriebssteuerung oder KPIs
🚀 Unsere Lösung
Wir führten gemeinsam mit dem Kunden die Salesforce Sales Cloud ein und digitalisierten den kompletten Vertriebsprozess – von der Lead-Erfassung bis zur Angebotserstellung.
Standardisierte Prozesse
Lead- und Opportunity-Prozesse mit Checklisten für konsistente Abläufe
Automatisiertes Routing
Neue Leads werden basierend auf PLZ-Regionen automatisch zugeordnet
Angebotsworkflow
Angebotsversionen, Vorlagen & Genehmigungsschritte für effiziente Prozesse
Mobiles CRM
Außendienst-CRM inkl. Besuchsberichte für unterwegs
Realtime-Dashboards
Pipeline- und Aktivitätssteuerung in Echtzeit
ERP-Integration
Nahtlose Verbindung zu bestehenden Systemen
📈 Ergebnisse & Kennzahlen
+40% höhere Vertriebseffizienz
Durch Wegfall manueller Tätigkeiten, automatisierte Follow-ups & mobile Datenverfügbarkeit
–60% kürzere Angebotsdurchlaufzeiten
Dank klarer Prozesse, Vorlagen und einem genehmigten Angebotsworkflow
100% Transparenz in der Pipeline
Vertriebsleitung sieht nun tagesaktuell Forecasts und Deal-Stände
Starke Nutzerakzeptanz im Außendienst
Durch intuitive Oberfläche, mobile App und gezielte Trainings
💡 Besonderheiten
Die Salesforce-Umgebung wurde zusätzlich mit dem bestehenden ERP-System (via REST-API) verbunden, um Produktverfügbarkeiten, Preise und Auftragsstatus in Echtzeit bereitzustellen – direkt in der Opportunity. Außerdem wurden automatisch Angebots-PDFs generiert und versioniert.
Projektfokus
Salesforce Sales Cloud
Prozessdigitalisierung & Angebotsworkflow
Mobile CRM & Außendienstunterstützung
ERP-Integration & Angebotsautomatisierung
🏁 Ergebnis
Mehr Effizienz. Mehr Abschlussquote. Weniger Zeitverlust.
Ein vollständig digitalisierter B2B-Vertriebsprozess, der auf Wachstum ausgelegt ist – mit messbarem Return on Investment nach wenigen Monaten.
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